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多币种对冲投资规避汇率风险

作者:admin
时间:2013年05月27日 13:09 来源:证券时报

目前境外投资已经成为投资者重要投资渠道之一,不过,理财专家提醒,投资者需要关注其中涉及到的汇率风险。如今年以来日本股市涨势如虹,但是日元贬值同样厉害,投资日本股市可能实际收益并不高,背后就是一个严重的汇率风险问题。

第一,多币种对冲投资。理财专家表示,根据人民币贸易结构来搭建一系列最优化的货币篮子组合,分散于美元系(美元、港元等)、欧洲系(欧元、英镑等)、商品系(加币、澳元等)、亚洲系(新元、泰铢等),可以在较大程度上规避渐进式升值风险。实际上,目前不少qdii基金也采纳多币种对冲投资策略。

第二,利用金融衍生品进行汇率风险规避。普益财富研究员叶林峰就表示,对于持有外币资产的投资者,尤其是在未来有外币需求的个人(如有留学子女的家庭)可以通过外币远期交易的方式锁定外汇汇率,从而避免外汇汇率大幅波动带来的汇兑风险。

当然,如果对于人民币升值有坚定信心的投资者也可以将外币兑换成人民币,在未来需要使用外币时再兑换为相应的外币。

第三,利用复利效应抵消汇率影响。理财专家指出,在外汇交易中,一年内持有期间受汇率影响的收益差异非常显著,并往往呈下跌趋势。而当持有期超过一年后,收益就可能超过汇率差价。并且持有期越长,收益率越高,到手的实际金额数目越大。这是因为随着时间增加,复利效应开始逐渐发挥作用,利率越滚越多,远远超过产品本身收益率,而汇率却始终在一定范围内上下浮动着。投资者可以进行长期投资,投资期限长能降低汇率的影响。

 

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